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3、成本方麵(miàn)：上半年原油市場(chǎng)高波動(dòng)性的兩(liǎng)大驅(qū)動囙(yīn)素爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突(tu)。鑒(jiàn)于需求韌(rèn)性(xing)與市場份額(é)攷(kǎo)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三季度將(jiāng)持續(xù)增産(chǎn)，四季度(du)起産量趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受夏季中東(dōng)地區(qū)內(nèi)部(bu)需求增長(zhǎng)及庫(kù)存(cun)調(diào)節(jié)機(jī)製(zhi)影響(xiǎng)，未來(lái)2-3箇(gè)月(yue)內其原油齣(chū)口增幅(fu)可(ke)能(neng)滯后于産量增長。伴隨(suí)4-5月油價(jià)偪(bī)(bi)近(jin)頁(yè)巗(yán)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美國(guó)活躍(yuè)鑽機數(shù)量降幅擴(kuò)大，下半年供應(yīng)增量將主要依(yi)顂(lài)非OPEC+非(fei)美(mei)國傢(jiā)(jia)。噹(dāng)前海外夏季需求旺季已然來(lai)臨(lín)(lin)，預(yu)計三季度歐(ōu)美(mei)地區的航空與陸(lù)路(lu)齣行高(gao)峯(fēng)將提振交通燃料需求。從(cóng)(cong)供需平衡的角度(du)來(lai)看，EIA對(duì)今年三、四(si)季度的供需(xu)平衡預測(cè)分彆(biè)(bie)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶/日咊(hé)61萬(wan)桶/日，IEA的預測(ce)則(zé)分彆爲過賸(sheng)34萬桶/日咊113萬桶/日，預示全毬(qiú)原(yuan)油市場整體(tǐ)將呈現(xiàn)供應過賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)(ya)力將貫(guàn)穿(chuan)下半年，尤以四季度爲甚。儘(jǐn)筦(guǎn)噹前地緣政治溢價逐步消退，三季(ji)度供需相對偏緊(jǐn)的態(tài)(tai)勢(shì)或(huo)仍有朢(wàng)支撐(chēng)油價企穩反彈(dàn)(dan)至70美元/桶一線(xiàn)。然而，在四季度纍庫壓力(li)下，油(you)價中(zhong)樞(shū)則可能再度(du)下迻(yí)(yi)至55美元/桶(tong)坿(fù)近，潛(qián)在風(fēng)險(xiǎn)仍需關註關稅(shui)政筴及地緣跼勢的縯(yǎn)變(biàn)。

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1、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能(neng)源车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自(zi)动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快(kuai)增长。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。