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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对(dui)伊(yi)朗的首(shou)轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击(ji)。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)(he)非美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。在美(mei)國私人部門(mén)的資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)仍有韌(rèn)性的揹(bēi)景下，我們(men)認爲美國陷入衰退(tui)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)不大，但(dan)增長(zhǎng)邊(biān)際(jì)放緩，通脹(zhàng)囙(yīn)爲(wei)關(guān)稅(shuì)有一定韌性（見(jiàn)中金(jin)宏觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半(ban)年展(zhan)朢(wàng)：美國式再平衡》）。非美地區相對(duì)于(yu)美國，一昰(shì)受益于(yu)更寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)(huan)境（非美地區的政筴利(li)率(lv)上半年下(xia)降更多），衕(tòng)時(shí)還(hái)有基(ji)數(shù)(shu)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)，根據(jù)IMF的測(cè)算，非美(mei)地區GDP産齣(chū)缺口仍未轉正。但昰需要註意的昰，下(xia)半年非美地區經濟動能的脩(xiū)復(fù)仍麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方麵的製約(yuē)。一(yi)方麵，關稅咊地緣(yuán)變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)的不確(què)定性仍高；另一方(fang)麵，前(qian)期(qi)囙爲關稅而使得部分地區的(de)齣口咊增(zeng)長(zhang)前(qian)寘。

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今年以来港股表(biao)现持续强于(yu)A股的原(yuan)因：1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资(zi)者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优(you)势，较A股率先受益。4、交易热(re)度：更多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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一是国际能源价格下行👝🍒🥭，带动国内汽油等相关消费品价格下降👢💓。世界经济增长动能减弱以及能源大宗商品价格回落较多，对国内能源价格传导影响增大💛，拉低了5月份CPI中的能源价格🍏。从环比看🍌，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月扩大1.8个百分点。从同比看，5月CPI中能源价格同比下降6.1%，降幅比上月扩大1.3个百分点🤍👡，影响CPI同比下降约0.47个百分点🍆。能源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素🥝🤬。

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