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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍄，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💕。考虑到当月新成立份额后🎒💕👝👅，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥕，对应净流出203亿元。

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6月中(zhong)国轻(qing)纺(fang)城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机(ji)计划排产量(liang)环比均(jun)下(xia)行。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭(tan)等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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