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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因(yin)此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社(she)融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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