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分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产行情(qing)进(jin)入白热(re)化，尤(you)其(qi)港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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