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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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