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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)(su)的持(chi)續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未(wei)來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)(xiu)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股(gu)在美联(lian)储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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③下跌(die)中的收(shou)敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的(de)港股跌幅更(geng)深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概(gai)率(lv)不大。

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