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行业(ye)配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等(deng)待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🥻。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、共和党(dang)人正利用和解程序，以(yi)简单多数通过这项大规模(mo)立法(fa)，而在这一程序(xu)中使用当前政策基准(zhun)是前(qian)所未有的。一项法案的成(cheng)本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行(xing)政策将无限期延续。

2、三(san)家公司6月(yue)30日起停牌筹划重组事项；成都先导(dao)、光智科技：终止重组事项；亿纬(wei)锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在(zai)马来西(xi)亚投建(jian)新型储能电池项目；多(duo)家公司向香港(gang)联(lian)交所递交H股发行上市申请；珠海(hai)中富：终止(zhi)2024年(nian)度向特定对象发行股(gu)票事(shi)项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……