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本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取(qu)得一(yi)定进展，贝森特表态，美(mei)国可(ke)以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好(hao)美股情(qing)绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突影响市(shi)场风偏(pian)，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美(mei)股石油板块大涨。

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1🥭🥥🩳🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😈👿💋，港股更偏科技互联网🥬🥒💘，受价格下行的影响较小🍋😻🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒，同样高于全A（非金融）的-13%🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜😻，核心在于A股的行业特征😠，从剔除金融的净利润占比来看💌🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇👄、煤炭6%），消费（食饮8%🥕👡、医药6%）👙🥻，制造业（汽车5%、电子5%🩰🍋🥭🥻、电力设备4%）等🥦😡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈🍑🍅🥥、通信12%）👞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💟🍇🍇👄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💖💘、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙🥝👝，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🤬👿🍈，因此对价格更敏感💋💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆👄🍈👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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