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下跌中的回落：美元走强👞🩰，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍊，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓🥑。背后原因类似，均为强美元之下🩲，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥭👡💝。（1）23年美联储处于加息周期💕💯，全年4次加息💔🥭👝🍄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌，23年恒生指数下跌-13.8%🥕🥿👜💞，万得全A -5.2%👠🍊👘👡，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚🍄，港股更为受挫💗🍄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍄🤍🍍🌽。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔👡😻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👠🤍，可能出现美债大幅增发的情况🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为(wei)期两天(tian)的谈判后宣布(bu)就(jiu)缓(huan)解贸易紧(jin)张(zhang)局势达成“框架协议”，短期来看外贸环(huan)境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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2、知情人士称，以(yi)色列已与美(mei)国讨论可能增加其参与(yu)程度，不过一位(wei)以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普(pu)希望避免可能(neng)进(jin)一步 破坏中东 的长期稳定(ding)，但**内部一(yi)些人认识(shi)到，美国的军事援助(zhu)可(ke)能帮助以色列更快实现其目标。