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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🥬。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🎒🍇🍍🥭，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍈🥝，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥾👚💞，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👢👄🍋🧄。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💕🧡🥥🥾，成为当日股市波动的核心催化剂。

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海天味业此次赴港二次上市剑(jian)指全球化发(fa)展。早在2024年12月(yue)，公司就公告称，为进一步推进全球化(hua)战略，提升国际品牌形象(xiang)和综(zong)合竞争力，公司拟发行(xing)H股股票(piao)并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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1、我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基(ji)建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心(xin)容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續(xu)增長動力。從(cóng)電(dian)力供給(gěi)側(cè)看，噹(dang)前對(duì)煤電環(huán)保(bao)要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)際(jì)上(shang)緩(huǎn)解(jie)了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)(bu)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)放；此(ci)外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我(wo)們(men)認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠(yuan)期批髮(fà)電價繼續(xu)上行。

2、2025年上半年🥒，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👚🩲。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍊🍒👅🍎。在这个背景下🎒💞，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍆🥥🥿，提升新兴市场的权重👗。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信😻💘👜、软件、广告>电子>内容）🤍🍍🤬💖，工业（电力设备>自动化）💘💗🥻，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电💗🥻、汽车）、大宗原材料保持谨慎💋🧄🍍🥦。