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何杰表示🥑🥑，这背后💘💗😡🍄👿，离不开一个完整的科技创新产业生态链💓，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑🍋👘🧡😠，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃🤬👝🍏🥾，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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成份股方面🍑，航空装备👝、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%💔👅😠，全天成交56.2亿元跃居A股第4🍌👢🧡🍈！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🤬🍍💛！航天彩虹🍏🥑、国睿科技跟涨超6%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🍇🤬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍑🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳💝💛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍓，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌🌽、煤炭6%），消费（食饮8%🩳🍏🍎🥿、医药6%），制造业（汽车5%💯🍍🥦、电子5%💖👚👄、电力设备4%）等👡👡👘🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😡👘💌💟，进而影响盈利表现🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧅🍍🥕🥕🥥、信息服务等细分领域🍎，包括腾讯👿👘🍏👝🥝、网易、美团等互联网巨头💗💟，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥝🥔🍍👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜👘👜🥿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗🥦👘🤍，二者增速差从8pct降至-6pct🩲💛😻💘。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%🩱😈🥿，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🍈，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债😠🥝。