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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透率较低(di)从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不(bu)容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资(zi)金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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2、我们以(yi)股东大会公告日为时间节(jie)点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向(xiang)增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十(shi)二》）