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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水(shui)平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成(cheng)进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压力，可能(neng)带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算(suan)层面，我们(men)认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规(gui)模效(xiao)应和网络效应，而产(chan)业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以(yi)及用户(hu)增(zeng)量瓶(ping)颈，需继续关注业务(wu)战略(lve)转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施(shi)（如(ru)SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金(jin)融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注(zhu)6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的(de)超额(e)资本（excess capital）空间。

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