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相比A股，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升🥭👡💌🍅，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄🥥，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始。

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中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午(wu)后(hou)急速拉漲(zhǎng)(zhang)，航空裝備(bèi)(bei)、地麵(miàn)兵(bing)裝、軍工電(diàn)(dian)子等(deng)集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后(hou)雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高(gao)，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板(ban)块(kuai)的节奏一致。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港(gang)股长期(qi)投(tou)资价值显著(zhu)，或成为投资(zi)者(zhe)获(huo)取超额收益的(de)重要来源之(zhi)一。

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1、为什(shen)么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为(wei)“女生更适应考试模式”，又或是“大学(xue)扩招更(geng)多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发(fa)现这些都站不住脚——大学扩招(zhao)最(zui)多是普遍认为女生不擅长(zhang)的工科，而要说女(nv)生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生(sheng)？

2、鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声👗🥝。该行一年内八次下调关键存款利率，从4%降至2%。