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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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