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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的(de)重心。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。