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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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