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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难(nan)以(yi)保(bao)证，但自由现(xian)金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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