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2、这里我们分享一(yi)个判断中(zhong)短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的(de)权(quan)重(zhong)。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资本市场政策为(wei)A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面(mian)临多次切换，目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推(tui)动市场上下行的(de)空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。