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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了(le)然。