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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低(di)供(gong)应(ying)商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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*ST同洲2024年度财务报告显示🌽🧅🥝，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍑👡，持续经营能力不确定性已消除🍒。公司不存在主要银行账户被冻结的情况🩲🥦，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🍋。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🥕💗🧡💛、菲律宾、印尼、马来、新加坡🧅🥦、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🍎👠🥝，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💓👡，预计推动以越南🍎🥕🧄🥻、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🍊👞。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🧅💯，而后维持低位震荡🧡🩱💗，截至收盘👅，场内价格跌2.3%。

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