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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）👛💟；2）终端需求超预期👘💛💯👚、煤炭保供不及预期🍍💗🍌🥔、进口资源持续紧张（上行风险）👠💔🍉🍈。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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3、新能源产业链👿💞，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍄👡💌🩱，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🩲🎒🥒。

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1、报告称👛🥻，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🥬👡💞，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🍊💓。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格(ge)涨跌幅限制比(bi)例有关(guan)事项(xiang)公开征求意见。意见提出，主板风险警(jing)示股票价格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风险(xian)警示股票价格的(de)涨跌幅限制为5%”不再施行。