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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期(qi)建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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综合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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债市回顾。本周债市利率先上后下🤬👠🍉，长短端走势分化🧅。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱👄。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🥕🍆👡，短端受资金影响有限，总体下行。

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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議(yi)后兩週，石(shi)油石化、環(huan)保上(shang)漲槩率相對(dui)較(jiao)高。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果🍎，因此，在宏观指标上🍒，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥔。

2、今年以来💟，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰👞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💟🩱🧄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👢💞，呈现正反馈效应。从7月开始🍇，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💌🍊🍊，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥝👝💘。