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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境(jing)变量(liang)突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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从市场表现来看，截至6月13日，上述110只避险个股年(nian)内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑(pao)赢沪深300指数（-1.8%）。黄(huang)金股(gu)表现极(ji)为优异，7只黄金股位居上述110只(zhi)避险(xian)个股涨幅前7位(wei)，中润资源、西部黄金、赤峰黄金涨幅(fu)位居前3名，均超过(guo)85%。

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2、在 6 月 12 日(ri)向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍(bei)，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过(guo)高价位。但(dan)她提醒(xing)称，不应仅依据历史数(shu)据进行比较，因为(wei)这些数据忽略了(le)该(gai)指数大幅演变的情况(kuang)。