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本次倫(lún)敦(dun)談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)(jin)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方(fang)在經(jīng)歷(lì)6月9日至(zhi)10日的高強(qiáng)(qiang)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架(jia)，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基(ji)礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)(liang)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)(gai)協議主要包括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)在協(xie)議框架內(nei)調(diào)整(zheng)對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其(qi)昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)(ling)域(yu)；相應(yīng)(ying)的(de)，中國(guo)將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)(zhe)一結菓(guǒ)符郃我(wo)們(men)此(ci)前的預判。

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建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注(zhu)政策(ce)信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行(xing)可能(neng)催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。

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5月份👿🍄👞💝，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💟，环比增长0.61%🍓😠🩳👿。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%💞，制造业增长6.2%🍌，电力👗👜、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%🥕。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%🍒，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点🥥🍓。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%💔；私营企业增长5.9%🥾。分产品看🧅🍎，3D打印设备🍉💕👛💓、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%🥾🥒💝、35.5%、31.7%🍊🥝🍆。1-5月份🍊🥥🥭😻，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份🥑💛，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥿🤬🤬😡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽🍋🤍🍑🩲，分别为14-15年和19年🍎🍌🥑👠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒🍈🧅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥻🩳💞，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👅👝🍑，央行2🥿🍄、4月两次降准🥻，3、5月两次降息🩱🍄👡🍏；地产方面👡👗🧄💋，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍄🍊；产业政策方面💟💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍉🧡。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🎒🥑👞，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👝🥝，流动性宽松推动A股强势反弹🍑👝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍋🥾👠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌🍏，推动了宽货币向宽信用的传导💕🥔🍊🍆，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍌🍓🍇🩰，大幅超出市场预期🥕💯，带动A股迎来春季躁动行情🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👡😈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞🩰👢🥒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🌽🍋，即降准降息的节奏和力度👄。

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴跌(die) 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

2、受此影响，全球资金(jin)加速(su)涌入原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总(zong)成交量飙升至68.1万(wan)份，其中80美元看涨(zhang)期权出现(xian)大规模集中交易。当前市场(chang)正基于中东局势可能(neng)引发的原油供(gong)应冲击进行风险定价，推动原油价(jia)格形(xing)成显著风险溢价。