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財(cái)聯(lián)社6月(yue)29日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)(gou)重組作爲(wèi)(wei)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎(hu)創(chuàng)(chuang)新産業髮展(zhan)機(jī)遇的把握咊(hé)産(chan)業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)(yu)金額(é)(e)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞(sheng)級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)、政(zheng)筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支(zhi)撐(chēng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)(wang)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)。

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本周🍍，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👘🍒🍊🥻、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍅。估值类因子中🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍅💯😠。市值风格上，本周综合🥬😻👄、通信行业大市值风格显著💯。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝🥭😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬😻👘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅👠、被动跟随策略🍅🩳，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞💖🩰💔😡，7月中报业绩期🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🤍🍉。

2、货币市场净投放👞👅；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日😻，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍑🍊，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍎。