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随着(zhe)中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现(xian)，景(jing)气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新(xin)能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工(gong)、有(you)色等资源品板块。

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他在小鹏已没有任何管理职位💓🍑🥕。4 个月前，2024 年 3 月小鹏汽车公告，夏珩和何涛从总裁👘💛🥬、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘、“被迫出局”🥿😈。

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截(jie)至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧🎒🤬🍒，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🤍🍍👞🥦，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🩰，印尼镍矿升水维持高位💞，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题🧄🍊，预计供应增加压力也将逐步显现。

2、赵宪成：上半年🎒🍌👄🥦，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥑🍈🍇🥕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍇👚；第二轮发生在二季度👘🥝🩳，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞🥾💌，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👗，市场快速消化中美关税战的预期🥭👅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👘🥑👗🍑👘。