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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆(lu)续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因(yin)素(su)，都推动了港股(gu)市场回(hui)暖。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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行(xing)业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食(shi)、智(zhi)能家居家(jia)电等领域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注(zhu)：汽车、有(you)色金属、国防军工、商(shang)贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等(deng)”

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智(zhi)能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。

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1、付倍佳：上(shang)半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前(qian)，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢(yi)价随弱美元(yuan)回(hui)摆，难言泡沫化。

2、其(qi)表示(shi)，OceanGPT 还集成了 MCP 大模(mo)型(xing)协议，旨在(zai)实现大模型驱动的多机器(qi)人协同协作(zuo)。后续 OceanGPT 还可直(zhi)接部署于海洋机器(qi)人上(shang)的端侧大模型(xing)，借助端(duan)侧大模型的推(tui)理能力进一步提升海洋装备的自主(zhu)作业能力和作业效率。