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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年(nian)度策(ce)略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💗🥭，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥻😠🍌🍒🥔，致使市场风险偏好受挫🧅🥕🤬；2）关税影响下国内经济承压👘👢🌽，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👙，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍄🍓💛，市场预期偏弱🤬🧡😻🥬，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞🥿🍎👘，难以实现实质性突破🩲；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍇💓，表现相对无序🍈🍑👿。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。