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中光学3月3日在互动平台表示，公司(si)具(ju)备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表示(shi)，公司(si)玻璃晶圆产品主要(yao)分为(wei)显示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后可制(zhi)成(cheng)AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料。

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從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、截面(mian)波动(dong)率来看，最近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周(zhou)中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。