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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👡🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👜👡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋💓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍🩱，在观测到PPI的显著修复之前🩱💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🎒🎒。

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湘财证券指(zhi)出，长(zhang)维度来看，目(mu)前A股市(shi)场处(chu)于(yu)新(xin)“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概(gai)率以“慢牛”方式运行(xing)。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目(mu)前处(chu)于中美关税90天缓冲期(qi)内，我国出口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心(xin)转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平👗💕。