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单因子表现来看👙🍒😻，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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然而(er)，这一消费心理正在面临冲(chong)击，近日下达(da)的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的(de)消(xiao)费场景(jing)是婚庆寿宴、聚会和(he)家庭独酌，有宴请需(xu)求的中老年商务人士居多。新修订(ding)的《党政机关(guan)厉行节约反对浪费条例》中关(guan)于(yu)公务接待工作餐的相关(guan)规定使酒企重要的宴席用途(tu)遇冷，即“公务接待工作(zuo)餐不得提供香烟，不上酒”。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💌🥕🧡👝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💯👗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👘👘；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤍。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩲🥥，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧡🍆，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👗🥔👚，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🤍🍅🥿👅🧡。除了对市场整体产生一定的影响外🌽🎒，也对行业和风格的选择产生影响。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。