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据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一(yi)开始就认识到，美(mei)国的谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为(wei)煽动**做(zuo)准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团(tuan)结“不是出于情绪，而是(shi)出于对敌人的认知，出于对(dui)伊朗重要性的认(ren)知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、▶ 结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；