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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成本(ben)耑(duān)支(zhi)撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下(xia)滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的(de)支撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期(qi)。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年(nian)期(qi)價重(zhong)心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处(chu)于乐观状态时，强(qiang)势股的持续上行能为(wei)整个板块带来机会。我们可(ke)以(yi)通(tong)过(guo)计算指(zhi)数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收(shou)益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票(piao)都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风险。

2、后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被(bei)动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。