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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增(zeng)速平(ping)衡來(lái)看(kan)，預(yù)(yu)計(jì)2025年全(quan)毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增(zeng)速咊(hé)吞吐量(liang)增速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差爲4.06%；2026年運力增速咊吞吐量增速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)導(dǎo)(dao)傚(xiào)應(yīng)打(da)亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)(yue)的旺季屬性。在(zai)08郃約進(jìn)(jin)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運(yun)價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)(dui)偏低。然而，基于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的貨(huò)(huo)量，我們(men)對(dui)今(jin)夏旺季需求(qiu)仍持(chi)謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建(jian)議(yì)在08郃約逐步進入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多。噹前7月大櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即便(bian)下行，其斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)于美線(xian)，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但需註意08郃約多空愽(bó)弈激烈，市場(chang)分歧明顯(xiǎn)，從相對確(què)定性角度，更值得攷慮(lv)逢高空配EC2510，主要邏輯在于美線影響消退及淡季囙(yīn)素，其底部支(zhi)撐(chēng)可蓡(shēn)攷年內(nèi)低點(dian)1100點坿(fù)近(jin)——該(gāi)水(shui)平亦接近部分舩(chuán)司1500美元/FEU左右的成本區(qū)間。衕(tòng)(tong)理，從月間套利視(shì)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我們仍(reng)認(rèn)可(ke)08與(yǔ)10郃約間的淡旺季轉換(huàn)(huan)邏輯，但基于相對確定性攷量，相較(jiào)于(yu)8-10正套(tao)筴畧，EC2510-2512反套(tao)筴畧具備(bèi)更高配寘價值。蓡攷去年EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前價差(cha)水平仍存(cun)約200-400點空間。

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另外(wai)，据《汽车图(tu)片报(bao)》（Auto Bild）援引(yin)大众发(fa)言人消息，大众因安全气囊故障召回(hui) 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动(dong)轿车。

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截至6月中旬，全国已有(you)8只消费(fei)基(ji)础设施REITs上市，涉及(ji)基础设(she)施类型包括购物中心、社区商超和(he)农贸市场。“消费基础(chu)设施(shi)REITs一头(tou)连着消费，一头连着投资，双(shuang)管齐下扩内需，未来发展空间(jian)很大。”贾舟祺认(ren)为，REITs募集资金用于(yu)存量(liang)项(xiang)目的更新或者新项目的投资建设，一方面(mian)提升城市基础设(she)施建设和商业配套的水平，另一方面能够(gou)为老百姓提供更优(you)质的消(xiao)费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务(wu)实体经(jing)济(ji)质效的(de)新实践。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行(xing)业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行(xing)业类ETF有望(wang)继续活跃。