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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材(cai)料(liao)業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌(die)拕(tuō)纍(léi)，能源(yuan)業(ye)走弱。

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一个大背景：国际局势变**织🧡，全球主要国家或进入军费高增周期🩰🌽。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥻，创历史新高。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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5、上半年🍅，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日🥦👛🍉，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底👢，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场💖💝🥔，此后，交易均重持续增加，截至5月8日🍇，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头💟🍏💟。5月以来💋🥾🥦，随着各地气温逐渐升高🍅💛👘，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、不过🩳🥿👢，让市场意外的是💋🍍🩲😻，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🥒，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🧄🍑👅。6月27日👢🥔💔，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🥬💝👘，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🥝💔🍌，截至收盘报收55.55港元/股🍎👜👗👜，跌幅6.17%💘，市值313亿港元。

2、6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)。5月央行公开市场逆回(hui)购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购(gou)、MLF、买断式(shi)逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵(he)护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。