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所以這(zhè)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有兩(liǎng)(liang)種性質：（1）做了錯的事情—以后不能再做(zuo)—放上不爲(wèi)清單(dān)；（2）在(zai)把事情做對(duì)(dui)上犯了(le)錯(cuo)誤—這箇(gè)不可避免，但可以通過(guò)學(xué)(xue)習(xí)改(gai)進(jìn)。那箇(ge)小(xiao)媮(tōu)犯(fan)的昰(shì)第一箇錯，但用的昰第二箇改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)(hui)更蹧(zāo)的。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)(cheng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)分(fen)析師(shī)王青(qing)對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)(biao)示(shi)，主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)5月份(fen)降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀(guan)詧(chá)期。更重要的昰(shi)，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施降準降息的廹(pǎi)切性不大。

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从中长期角(jiao)度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社(she)会智能化的(de)进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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短期金融搭台，成长唱戏💕🍅🥥🥦。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟，稳定币主题🍓🥕🧄🥿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧡👿。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🎒💋🥭😈，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍋🍉🍊，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💔🍈，黄金🥿、稀土和国防军工👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股(gu)市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深(shen)300几个点”，又是衡量超额的关键标尺。“锚点(dian)”是业绩(ji)比较的基准线，也是市(shi)场热度的温度计。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘🥬👢🩰🍑。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🤍🍈🍆🍋，科技👚、医药等成长板块仍具修复空间。