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2、行业(ye)层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su),业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**,有(you)望延续(xu)两位数增长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖,叠加供(gong)给刚性或受限(xian),中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。
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截至(zhi)上週(zhou)五,利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能(neng)性(xing)爲(wèi)18.6%🤬,高于上週的14.5%💖🥑。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí),投(tou)資者對(duì)美聯(lian)儲(chu)在9月底前降息的(de)預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)(yuan)預計美聯儲屆(jiè)(jie)時降息的可(ke)能性爲93%🥬🥑👚,高于一週前的70%。香蕉国产精品麻豆一区二区三区
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