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短期(qi)海外扰动(dong)增加，贵金属和(he)油气出现脉(mai)冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美(mei)妆个护)和创新(xin)药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在(zai)景气预期二阶导仍(reng)为正(zheng)的情况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势(shi)未结束。短期高位波动加剧，但(dan)还不是中(zhong)级(ji)别风险。但我们仍(reng)审慎看待新消费赚(zhuan)钱效应(ying)扩散行(xing)情，目前新(xin)消费行情已扩散至低性价比区域，指向休(xiu)整波段。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩰，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍏🥿💞👿；2）关税影响下国内经济承压🍇🥾💯，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧡💓，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍒🍏🥦🎒。在这些因素的扰动下💝，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍇，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰💞。因此😻💯🍋🩰，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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