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在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段Ⅱ。

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目前，华山医院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功能重(zhong)塑及(ji)神经再生(sheng)实验室、脑机接(jie)口临床试验与转(zhuan)化实验室已落户集(ji)聚区，成(cheng)为(wei)建设创(chuang)新(xin)联合体的支点。“企业、科研机构和医(yi)院同处一个园区，可(ke)以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的(de)效率(lv)。”华山医院(yuan)院长毛颖说。2024年至(zhi)今，华山医(yi)院(yuan)与博睿康(kang)、脑虎科技、阶(jie)梯(ti)医疗等上海企业合作，完成(cheng)了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍓，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓🥿🥿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚👞🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕👞🍈💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄👘🍈🍅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓，7月中报业绩期💔🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、有券商人士分析称，此(ci)次直接收购福可喜(xi)玛控股权，意味着仕佳光子将进(jin)一步强化对上游核心元件(jian)的(de)把控(kong)。此外，随着AI数(shu)据中(zhong)心带(dai)宽密度快(kuai)速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。