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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港(gang)增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季(ji)节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明(ming)显增加(jia)。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但(dan)预计四季(ji)度需求端受政策影响(xiang)，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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2、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。