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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势(shi)。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复💛👛😻👅👢，前期减产产能逐步复产💛🥒🧡🍆，叠加新投产投放顺利👠，将陆续看到库存和现货拐点💕🥑，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍒。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥔🥕🍄🤬，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👡😻🥑👠，因为从成本和历史出矿价格来看🥔，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🌽，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👚，由于事件落地进度🥥💛👢👄、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥻😻🩰。