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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置(zhi)格(ge)局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而(er)在(zai)中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下，美国(guo)经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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