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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品(pin)形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可(ke)能还是(shi)要边走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可(ke)能使得降息预期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展(zhan)廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越(yue)時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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