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今年2月17日举行的民营企业座谈会💯、4月30日首部民营经济促进法的出台均提振了民营企业家信心。高盛编制的指标也显示，对私营经济的监紧强度目前处于过去5年最宽松水平。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开(kai)始地方陆(lu)续放松限(xian)购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购(gou)标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将(jiang)制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面(mian)降准，累计(ji)下调金(jin)融机构存(cun)款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加(jia)码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力(li)度。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👝💗，后续有望延续💟💝🩰🥝。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥿，估值下修到价值洼地区间🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥻🍉🍊，后续行情有望延续💋🥝。

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2、潼關(guān)黃(huáng)金（00340）早盤(pán)拉陞(shēng)超11%，本(ben)年內(nèi)股價(jià)已飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jia)上漲(zhǎng)11.24%，現(xiàn)報(bào)2.97港元，成交額(é)1.03億(yì)港元。