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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🩳😠🧅🥾、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍎🥒，截至6/13，万得全A PE（ttm🍆，下同）19.3倍👞🧅🥦🥭，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥾💘🍍，均显著高于恒生指数10.6倍👝，对比成长板块🥔🧅，创业板指当前PE 31倍👿💟，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍌🩱💕，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👢🍋💋🌽、35%分位🍇，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥝👗🥾、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👝🤬，取同在A💟、H两地上市的公司🩳🥾💌，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💘，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🤍😠😈🍇、银行（12%）、有色金属（18%）💌🧅、医药（23%）溢价较低🧅🥾🩳。

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前(qian)克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上(shang)周四在接受采访时表示：“我们并(bing)不真正清楚下半年会如何发(fa)展，”她补充称，尽管近期(qi)就业(ye)和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞(wu)，但(dan)“真正(zheng)的问题(ti)是下半年将会发(fa)生什么、以(yi)及这些趋势(shi)是否会持续，这才(cai)是我们依然面对高度不确定(ding)性的(de)地方”。

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二是做好立(li)法保障，筑牢根基。针对改革中涉及(ji)法律调(diao)整的，要及时(shi)提请(qing)全国人大予以(yi)支持；要充分运用深(shen)圳经济特区立(li)法权，将重大举措等转(zhuan)化为地方法律法规，为改革探索提供(gong)坚(jian)实的法(fa)治保障和(he)稳定预期(qi)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👝🍓👜🥕👿，随后国家队积极入市👡👠💛🥔、稳市政策陆续出台修复市场预期😠👅，外部方面中美关税边际改善💋👢，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍑👄🍎👙，但板块轮动特征差异显著。

2、但6月(yue)13日，以色列(lie)突然对伊朗(lang)发(fa)动空(kong)袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌(die)，而石油、黄(huang)金则大(da)幅上行。地缘风险升温(wen)、市场情绪(xu)遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长(zhang)行情是(shi)否会就此终结的担忧。