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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🍅👝🍊🧅👝，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥿，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥑，恒生电子、恒宝股份🥕👢、银之杰等拉涨逾3%🥔🍒。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技💟🍑、东信和平🍍💔、恒银股份等跌超6%💝。

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对于(yu)本轮伊以冲突，我们认为(wei)后续持续(xu)升级(ji)为多(duo)国长期战争(zheng)的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果(guo)落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之前(qian)，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面(mian)改(gai)善预期的科技成长板块依然有望是(shi)支撑行情(qing)的结构性亮点。

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2025年6月16日，国内(nei)期货主力合约涨多跌少。SC原(yuan)油涨超5%，棕榈油、原木、甲醇、尿素、燃料油(you)涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方面(mian)，集运(yun)欧线跌(die)超4%，碳酸锂、氧化(hua)铝跌近1%。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈判(pan)中稀土出口(kou)管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升(sheng)温背景下，此类安(an)全资产中期配置价值凸显，建议适度配(pei)置并密切关(guan)注政策节奏；

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1、国泰海通荀玉根认为，从(cong)拆解的结果(guo)来看，银行股相较TMT更优的(de)表现主要由两方面因素(su)驱(qu)动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度(du)进(jin)行回顾(gu)，银行股价(jia)也曾经历过(guo)较长(zhang)时间的低迷，银行股在前期拥(yong)有较高的(de)股息(xi)率、盈利也(ye)维持较(jiao)高增长(zhang)的情况下，其指数一直到(dao)2014年才开(kai)始明(ming)显(xian)走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。