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三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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🏮行业配置层面🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈👞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅👙🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡，除我们自5月以来持续强调的军工🧡、风电💝🍄🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡👿💔🧅、电网设备、工业金属👚🥻🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊🥒😠😻💋，结合估值💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚🍅、国产算力链😈🥝，以及近期明显涨价的存储💕🍒💞、小金属💝。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👢🥻🧅👢，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥥💘👠🥭，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😡🍉💓👙🩰，辅以国家队积极稳市场👠👝🍅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💟💘🍆。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數(shu)均(jun)下行，東(dong)北地區水(shui)泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。