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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度(du)宽(kuan)松的(de)货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策(ce)工具的总量(liang)和结构双重功(gong)能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水(shui)平。

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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指(zhi)数的(de)估值回到了(le)偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找(zhao)到许多优(you)质的结构性机(ji)会，如科技、互联(lian)网(wang)、港股通消费等。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳(ao)元。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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